Мультфильм по русской народной сказке. Похитил Кощей Бессмертный Василису и хочет взять ее в жены. Но посмеялась над ним девушка, отвергла его. Превратил за это Кощей Василису в отвратительную лягушку на три года и три дня, чтобы поумнела за это время. Но встретилась эта обращенная лягушка Ивану-царевичу и сказка приняла новый оборот...
