Мультипликационный рисованный фильм по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана и балета П. И. Чайковского. Помимо музыки из балета «Щелкунчик» в мультфильме использован «Русский танец» из «Лебединого озера» (в сцене танца с метлой) и тема колдуньи из «Спящей красавицы».
VII ВКФ, Баку 1974 — Поощрительный диплом за оригинальное художественное решение; МФ детских и юношеских фильмов в Хихоне (Испания), 1974 — Первая премия «Пелайя дель оро»
Режиссёр: Борис Степанцев

[VIDEO WIDTH=400 HEIGHT=300]http://www.youtube.com/watch?v=Vox-DBWlx9A[/VIDEO]